自定义数据上传
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      股票池上传

      在“模型创建 (Model Creation)”中的“股票选择 (Stock Selection)”下，上传列表 (Upload List) 选项卡允许用户针对自定义股票池上传 CSV 文件。第一行必须包含列标题。CSV 文件可以按任意顺序包含以下五列：

       

      说明

      ISIN

      证券的国际证券识别编码 (ISIN)。

      自 (From)

      用户希望该证券生效的开始日期。

      至 (To)

      用户希望该证券生效的结束日期。

      国家/地区(Country)

      用户希望将证券映射到的国家/地区。

      货币(Currency)

      用户希望将证券映射到的货币。
       
       

      这些列代表用于映射特定证券的约束。例如，如果某行是“US0231351067,2000-01-01,2021-01-01,USA,USD”，则我们只能将此行映射到数据库中存在于给定日期范围内、区域为美国以及货币为美元的证券。

      请注意，对于用户输入内容，仅“ISIN”列为必填列；其余的内容可以替换为默认值。列标题的拼写必须与显示的完全相同，但不区分大小写或空格。

       

      魔力字段

      对于“国家/地区 (Country)”和“货币 (Currency)”列，该功能支持魔力字段“任何 (ANY)”和“P_”。

       

      说明

      任何(ANY)
      • 将接受满足其他要求的任何证券，即在映射证券时忽略字段的约束。
      • 例如：“国家/地区 (Country)”列下的“任何 (ANY)”将告知映射过程忽略证券的国家/地区。
      • 请注意，带有“任何 (ANY)”的行不会盲目地映射到“任何 (ANY)”证券。基于因子（即上传中的其他证券、ISIN 代码等），代码将为证券选择最佳匹配项。

       

       

      P_
      • 该项代表“首选”。它将映射到满足相应首选项的证券。
      • 例如，行“US0231351067,2000-01-01,2021-01-01,P_USA,ANY”将映射到某个美国地区的证券（如果可能）。
      • 如果没有满足首选字段的匹配项，则其作用与任何 (ANY) 相同。

       

      其他注释

      上传与区域无关。用户可以使用来自任何区域的证券输入证券池。

      为设置基准，服务器将计算上传的股票池内最频繁出现的区域。

      故障排除和常见错误消息

       

      说明

      “提供了太多列。(Too many columns were provided.)”

      “股票池上传 (Universe Upload)”CSV 最多可接受五列（“自(From)”、“至 (To)”、“ISIN”、“国家/地区 (Country)”、“货币(Currency)”）。如果提供了其他列，则会出现此错误。

      “重复列：X (Duplicate column: X)”

      如果所输入 CSV 文件的标题两次包含相同的列名称，则会出现此错误。

      “无效列：X (Duplicate column: X)”

      每个标题列均必须以任何顺序（不区分大小写）标记为“ISIN”、“自(From)”、“至 (To)”、“国家/地区 (Country)”或“货币 (Currency)”。此错误很可能是由于其中一个标题中的拼写错误所造成。如果 CSV 中未提供标题，也可能会发生这种情况。

      “找不到带有标题‘ISIN’的列。(Column with header ‘ISIN’ could not be found.)”

      如果未找到作为标题之一的“ISIN”，则会发生此错误。

      “行中的列数不正确：(Incorrect number of columns on row:)”

      当给定行中的列数与输入 CSV 中提供的列标题数不同时，会发生此错误。

      “无法解析为日期：X (Unable to parse as date: X)”

      当无法以 YYYY-MM-DD 格式解析输入日期时，会发生此错误。

      “未提供股票数据。(No stock data was provided.)”

      当输入 CSV 中没有任何记录时，会发生此错误。

       

       

      说明

      何时使用魔力字段“任何(ANY)”与“P_”（首选）？

      对于大多数用例来说，使用“任何 (ANY)”就足够了。在后台，带有“任何(ANY)”的行将尝试映射到具有与投资组合中其他证券或与该证券的ISIN 代码关联的国家/地区最相似的国家/地区和货币的证券。但是，如果强烈首选某个证券具有特定属性（即只希望使用美元进行交易的证券），则使用“P_...”关键字是更好的选择。